Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Tout savoir sur le métier

Les missions principales

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.

À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.

Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.

Met en œuvre des mandats de gestion.